Zapata Private Wealth Group
Asesor financiero junior en formación
Tiempo completo • Upland
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Descuentos para empleados
Asesor financiero junior en formación
Grupo de Patrimonio Privado Zapata
📍 Upland, CA
⏱ A tiempo completo
⏱ A tiempo completo
🔥 Comienza tu carrera en servicios financieros en una firma boutique en crecimiento que formará, mentorizará e invertirá en tu éxito. No se requiere experiencia en el sector, solo una fuerte ética de trabajo y ganas de aprender.
Sobre nosotros
Zapata Private Wealth Group es una firma boutique de planificación financiera dedicada a ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes y asesoramiento financiero a largo plazo.
Buscamos a un recién graduado motivado y detallista que quiera comenzar una carrera en servicios financieros y aprender directamente de profesionales experimentados en una empresa en crecimiento.
Esto es más que un rol administrativo: es una oportunidad para Aprende el negocio, desarrolla habilidades prácticas y construye una carrera a largo plazo en el sector financiero.
Para quién es perfecto este papel
Este puesto es ideal para alguien que:
- Recientemente me gradué en Finanzas, Economía, Negocios o Servicios Financieros
- Quiere saber cómo funciona una firma de planificación financiera exitosa
- Está interesado en construir eventualmente una carrera en gestión patrimonial
- Es formable, motivado y con ganas de crecer
Lo que harás
- Proporcionar apoyo administrativo a los asesores
- Ayudar con las solicitudes de atención al cliente y el seguimiento
- Preparar y procesar la documentación y los documentos de cuentas
- Mantener registros y sistemas precisos de los clientes
- Gestiona la programación, los calendarios y las citas
- Gestionar la comunicación con el cliente (teléfono, correo electrónico, seguimiento)
- Apoyar la incorporación de nuevos clientes
- Ayuda a mantener un entorno de oficina organizado y profesional
Lo que aprenderás
- Cómo funciona una firma boutique de planificación financiera
- Mejores prácticas en servicio al cliente y gestión de relaciones
- Sistemas, flujos de trabajo y procesos industriales
- La base para una carrera a largo plazo en servicios financieros
No se requiere experiencia: te formaremos
No necesitas experiencia previa en el sector financiero.
Te formaremos en:
- Nuestros sistemas y procesos
- Cómo ofrecemos un servicio al cliente excepcional
- El enfoque que impulsa el éxito de nuestra firma
Crecimiento profesional y apoyo a la obtención de licencias
Si obtener tus licencias de industria (Series 6, 7, 63, etc.) forma parte de tu plan profesional, lo haremos Apoyarte y guiarte en ese proceso.
Este puesto está diseñado para crecer hacia oportunidades de servicio al cliente y asesoramiento de mayor nivel con el tiempo.
Compensación
- 36.000 $ – 50.000 $ salario base (nivel inicial)
- Potencial de bonificación de 3.000 $ a 5.000 $
- Un potencial significativo de ingresos a largo plazo una vez que esté licenciado y progrese dentro de la empresa
Por qué unirse a Zapata Private Wealth Group
- Formación práctica y mentoría
- Exposición directa a asesores experimentados
- Descubre cómo funciona una firma boutique exitosa
- Camino claro para el crecimiento profesional en servicios financieros
Solicita hoy mismo
Si eres un recién graduado motivado para empezar una carrera en servicios financieros y crecer dentro de una empresa, nos encantaría saber de ti.
Compensación: 3.000,00 $ - 5.000,00 $ al mes
(si ya tienes un currículum en Indeed)