Zapata Private Wealth Group
Coordinador de Atención al Cliente y Administrativo
Tiempo completo • Upland
Beneficios:
- 401(k)
- Descuentos para empleados
- Tiempo libre remunerado
Coordinador de Atención al Cliente y Administrativo
Grupo de Patrimonio Privado Zapata
📍 Ubicación: Upland
⏱ A tiempo completo
Sobre nosotros
Zapata Private Wealth Group es una firma de servicios financieros en crecimiento centrada en ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes y asesoramiento financiero a largo plazo. Nos enorgullece ser organizados, receptivos y estar impulsados por las relaciones.
Sobre el puesto:
Únete a Zapata Private Wealth Group como Coordinador de Atención al Cliente y Administrativo, donde desempeñarás un papel fundamental apoyando a nuestros clientes y equipo. Este puesto dinámico combina la interacción con el cliente con tareas administrativas esenciales en un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Gestiona las comunicaciones y consultas con los clientes con profesionalidad y eficiencia.
- Coordina y programa citas, reuniones y eventos con clientes.
- Ayudar a preparar documentos, informes y presentaciones para clientes.
- Mantén y actualiza con precisión los registros de clientes en nuestra base de datos.
- Proporcionar apoyo administrativo a asesores financieros y miembros del equipo.
- Ayuda a optimizar las operaciones de la oficina y mejorar los procesos de atención al cliente.
- Responde a las solicitudes de los clientes con rapidez y asegúrate de alcanzar un alto nivel de satisfacción.
- Participa en las reuniones de equipo y contribuye a un ambiente laboral positivo.
Requisitos:
- 2+ años de experiencia en atención al cliente o roles administrativos, preferiblemente en finanzas.
- Sólidas habilidades organizativas con la capacidad de realizar varias tareas a la vez de manera eficaz.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Domina la suite Microsoft Office y el software CRM.
- Detallista y comprometida con un servicio excepcional.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo colaborativo.
- Actitud positiva y una mentalidad centrada en el cliente.
- Las certificaciones o licencias relevantes son un plus.
Sobre nosotros:
Zapata Private Wealth Group lleva más de una década atendiendo a clientes en Upland, CA, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Nuestros clientes nos adoran por nuestro compromiso con su éxito financiero, mientras que nuestros empleados prosperan en una cultura laboral colaborativa y de apoyo. Visita nuestra web y conoce a nuestra empresa: www.zapatawealth.com.
Compensación: 3.500,00 $ - 5.000,00 $ al mes
(si ya tienes un currículum en Indeed)