Zapata Private Wealth Group
Gestor de Éxito de Clientes y Asesores con licencia (S7, S66, Seguros)
Tiempo completo • Upland
Beneficios:
- Descuentos para empleados
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Salario competitivo
- Oportunidad de ascenso
- Reparto en beneficios
- Formación y desarrollo
- Recursos de bienestar
Gestor de Éxito de Clientes y Asesores con licencia (S7, S66, Seguros)
(Español bilingüe | Camino a Gestor de Oficina / Líder de Operaciones)
Ubicación: Presencial (Upland, CA)
Sector: Gestión de patrimonios / Planificación financiera
Licencia requerida: Serie 7, Serie 66, Seguro de Vida (activo)
Requisito de idioma: Español e inglés fluidos (hablado y escrito)
Sector: Gestión de patrimonios / Planificación financiera
Licencia requerida: Serie 7, Serie 66, Seguro de Vida (activo)
Requisito de idioma: Español e inglés fluidos (hablado y escrito)
Esto no es un rol administrativo. Lee esto con atención.
Zapata Private Wealth Group busca un profesional bilingüe, licenciado y orientado a la ejecución para que actúe como columna vertebral operativa y ancla de cara al cliente de nuestra firma.
Si eres de voz suave, pasivo, incómodo dirigiendo conversaciones o prefieres trabajar completamente tras bambalinas, este puesto no te encajará.
Si tú:
- Habla con confianza con tus clientes
- Aporta autoridad tranquila a las conversaciones
- Son cálidos, profesionales y directivos cuando sea necesario
- Siéntete orgulloso de seguir adelante y la continuidad de la relación
Sigue leyendo.
El español no es un "apuesto a tener" — es fundamental para el puesto
Regularmente:
- Comunícate con clientes y hogares de habla hispana
- Confirma detalles, plazos y siguientes pasos en español
- Representa profesionalmente a la firma en conversaciones bilingües
- Garantiza claridad, confianza y confianza a pesar de las barreras lingüísticas
Si no eres completamente fluido y no te sientes cómodo liderando conversaciones profesionales en español, no solicites tu candidatura.
El Papel (En Términos Sencillos)
Este papel es conocido internamente como "El Pegamento".
Eres la persona que los clientes reconocen, confían y se sienten cómodos contactando.
Eres la persona en la que confían los asesores para garantizar la ejecución.
Eres la persona en la que el liderazgo confía para prevenir problemas, no para reaccionar a ellos.
Eres la persona en la que confían los asesores para garantizar la ejecución.
Eres la persona en la que el liderazgo confía para prevenir problemas, no para reaccionar a ellos.
Si algo no implica dar asesoramiento financiero, empieza contigo.
Lo que poseerás (No Negociable)
Ejecución de Clientes, Asesores y Relaciones
- Servir como punto de contacto bilingüe principal para los clientes
- Coordinar y ejecutar la incorporación de clientes de principio a fin
- Gestión propia de tareas y seguimiento en Wealthbox (sistema de registro)
- Preparar a los asesores para reuniones (planificación, estado del flujo de trabajo de la herencia, próximos pasos)
- Registra, cierra y documenta todos los elementos posteriores a la reunión
- Escalar los problemas antes de que se conviertan en problemas
Los clientes deben sentirse:
"Me conocen. Ellos hacen un seguimiento. Las cosas se hacen."
Personalidad que prospera aquí (lee con atención)
✅ Cálido, profesional y seguro de sí mismo
✅ Cómodo liderando conversaciones (no solo respondiendo)
✅ Calma bajo presión
✅ Organizado de forma natural y detallista
✅ Amable sin ser informal
✅ Asertivo respecto al cumplimiento — sin ser abrasivo
✅ Cómodo liderando conversaciones (no solo respondiendo)
✅ Calma bajo presión
✅ Organizado de forma natural y detallista
✅ Amable sin ser informal
✅ Asertivo respecto al cumplimiento — sin ser abrasivo
🚫 Comunicadores apologéticos
🚫 Personas que evitan establecer expectativas
🚫 Cualquiera que se sienta incómodo aplicando el proceso de forma educada pero firme
🚫 Personas que evitan establecer expectativas
🚫 Cualquiera que se sienta incómodo aplicando el proceso de forma educada pero firme
Este puesto requiere presencia, no solo competencia.
Sistemas que usarás (a diario / pesado)
Debes ya ser fluido en ello — o estar listo para dominar rápidamente:
- Wealthbox (CRM, tareas, flujos de trabajo — fuente de verdad)
- PreciseFP (recogida de datos del cliente y seguimiento de completación)
- eMoney (apoyo en la planificación)
- Wealth.com (coordinación del flujo de trabajo de herencias)
- Jump AI (revisión y finalización de las notas de reuniones)
- Outlook (iniciado en Wealthbox)
- MyRepChat (mensajes de texto de clientes cumplidores)
- Zoom
- Google Drive
- RingCentral (fax)
Si los sistemas te sobrepasan, este puesto no será agradable.
Trayectoria de crecimiento: Gestor de oficina / Líder de operaciones
Este puesto está diseñado intencionadamente para convertirse en Gestor de Oficina / Líder de Operaciones, añadiendo la responsabilidad de:
- Operaciones de personal e incorporación
- Coordinación de nóminas y recursos humanos
- Seguimiento de licencias y registro
- Cumplimiento y coordinación OSJ
- Proveedores, eventos y resolución de problemas operativos
- Actuar en nombre del CEO operativamente
Debes querer responsabilidad, no evitarla.
Lo que NO harás
🚫 Da consejos financieros
🚫 Toma decisiones de inversión
🚫 Espera a que te lo recuerden
🚫 Deja que los problemas se perdigan
🚫 Dejar el trabajo sin documentar
🚫 Toma decisiones de inversión
🚫 Espera a que te lo recuerden
🚫 Deja que los problemas se perdigan
🚫 Dejar el trabajo sin documentar
Cómo se mide el éxito
Tienes éxito cuando:
- Los clientes se sienten apoyados y seguros de sí mismos
- Los asesores nunca persiguen los seguimientos
- El CEO no está metido en los detalles
- Wealthbox es limpio, preciso y de confianza
- Los problemas se resuelven de forma discreta y temprana
Cualificaciones requeridas
- Español e inglés fluidos (hablados y escritos)
- Serie 7 activa, serie 66 y licencia de seguro de vida
- Se prefiere mucho experiencia en un entorno de gestión patrimonial / RIA / LPL
- Excelente comunicación escrita y verbal
- Comodidad interactuando directamente con los clientes
- Disciplina de procesos y conciencia de seguridad
Compensación
- Remoto (Excepcional): 40.000 $ – 60.000 $ base dependiendo de la experiencia (comisión y oportunidades de bonus)
- Camino de crecimiento hasta Gestor de Oficina: (salario/bonus/comisión adicional)
Cómo aplicar (filtro intencionado)
Para solicitar, envíe:
- Currículum
- ¡Familiarízate con nuestra empresa, nuestra web y nuestra cultura!
- Una breve nota de presentación (en inglés está bien) respondiendo:
- Por qué este puesto encaja con tu forma de operar
- Un ejemplo de cuando tuviste un seguimiento con un cliente
- Confirmación de fluidez en español y uso previo por parte de los clientes
No se revisarán las solicitudes genéricas.
Nota final
Este puesto requiere:
- Ejecución
- Presencia
- Autoridad cálida
- Confianza bilingüe
Si eso te emociona — queremos conocerte.
Si te parece demasiado, este puesto no es para ti.
Si te parece demasiado, este puesto no es para ti.
Contacta con Zapata Private Wealth Group para más información en el (909) 681-6900 y denise@zapatawealth.com por correo electrónico y copia service@zapatawealth.com
Compensación: 40.000,00 $ - 60,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)